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　　本周觀點(diǎn)：國(guó)家經(jīng)濟(jì)工作展望將全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)進(jìn)一步弱化，引發(fā)市場(chǎng)流動(dòng)性不再繼續(xù)放松以維持增長(zhǎng)的預(yù)期，這是電子板塊2 月以來連續(xù)調(diào)整的重要原因。一方面隨著調(diào)整的深入，風(fēng)險(xiǎn)逐步釋放，電子有望逐步回升，特別是有業(yè)績(jī)支撐的白馬股，目前估值已經(jīng)處于很低的水平，另一方面調(diào)整有利于我國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期更健康的發(fā)展。另外人民幣快速貶值，其中有美元走強(qiáng)原因，另外也是國(guó)家層面也有意愿導(dǎo)引，而對(duì)日元等貶值幅度更為明顯，有利于強(qiáng)化大陸電子國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)，利好電子企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

　　我們依然看好智能化擴(kuò)散，引發(fā)多維度創(chuàng)新，持續(xù)帶動(dòng)電子景氣的上行。

　　穿戴式設(shè)備有望逐步接過智能機(jī)的大旗，汽車電子快速發(fā)展，智能家居落地條件日臻成熟，國(guó)內(nèi)信息化智能化的發(fā)展，推動(dòng)半導(dǎo)體、LED、軍工電子的發(fā)展。

　　推薦個(gè)股依然延續(xù)多維度的思路，消費(fèi)電子看好率先切入穿戴式的個(gè)股以及普及率較低的個(gè)股，推薦歐菲光、立訊精密、長(zhǎng)盈精密，環(huán)旭電子，歌爾聲學(xué)；

　　繼續(xù)推薦半導(dǎo)體，看好走出10 年的景氣行情，封測(cè)長(zhǎng)電科技，設(shè)計(jì)的上海貝嶺、同方國(guó)芯、大唐電信，IC 封測(cè)材料興森科技。

　　LED 照明經(jīng)營(yíng)質(zhì)地顯著好轉(zhuǎn)，估值較低，繼續(xù)推薦佛山照明、陽(yáng)光照明、三安光電；

　　智能汽車、智能家居將是智能化浪潮下一波波及的領(lǐng)域。智能家居類產(chǎn)品落地也需要另辟蹊徑，模式與產(chǎn)品并重，推薦東軟載波、和而泰；最新組合：歐菲光、立訊精密、環(huán)旭電子、長(zhǎng)盈精密、長(zhǎng)電科技、上海貝嶺、振華科技、和爾泰、海康威視、陽(yáng)光照明、佛山照明。上周組合上漲1.57 個(gè)百分點(diǎn)，顯著好于行業(yè)增長(zhǎng)。