9月28日晚,大富科技(300134)發布公告稱,公司非公開發行股票的認購對象的報價及保證金繳納環節順利完成,公司股票于9月29日復牌。
定增預案顯示,大富科技擬向不超過5名(含)發行對象非公開發行不超過1.2億股股份,募資凈額不超過34.5億元,投向柔性OLED顯示模組產業化、USB 3.1 Type C連接器擴產、精密金屬結構件擴產以及補充流動資金項目。定增完成后,將形成通信設備、消費類電子、汽車零部件三大業務領域。
公司表示,此次定增發行完成,將有效提升每股凈資產收益指標,按照2016年半年報公布的數據,發行前每股凈資產3.73元,發行后將增長至7.67元,增長率高達106%。同時,總資產也從45.45億元大幅增加76%至79.95億元,公司的抗風險能力將得到有效的提升。
據介紹,一方面公司凈資產將大幅增加,資產負債率將將從目前的45.63%下降至21%,短期償債指標將有很大幅度的改善,為公司下一步債券融資提供了有效空間;另一方面,募集資金到位后,銀行債務的置換將有效降低財務費用支出(按照公司2016年半年度報表,預計每年可降低6000萬元),對凈利潤形成直接貢獻。
此外,本次發行完成后,將形成33.35億元的賬面資本公積,使得資本公積大幅提升321%至48.45億元,未來將作為股份轉增的來源,為公司進一步提高股本數量,提升利潤分配和股權融資空間提供有力保障。
負責人介紹說:“此次定增將投向OLED、USB3.1 Type C連接器、精密金屬結構件等項目,這些領域均擁有超過千億元的市場。公司針對每個項目都已做好了技術準備,并擁有諸多技術優勢,定增項目的實施將拉動大富科技近期重點發展的消費類電子領域的收入持續高速增長。”
根據本次非公開發行募投項目的可行性研究報告,從長期來看,柔性OLED顯示模組產業化項目可實現年均凈利潤63,961萬元,USB3.1Type-C連接器擴產項目可實現年均凈利潤21,124萬元,精密金屬結構件擴產項目可實現年均凈利潤11,253萬元,三個募投項目可實現年均凈利潤合計為96,337萬元。未來公司每股收益將達到1.37元/股,遠高于公司目前盈利水平。
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